自动驾驶企业纷纷“上车”，是在为主机厂“补课”吗？

来源：36氪　2021-12-30 17:44:08

近日，自动驾驶公司与车企的合作事件突然增多，成为行业内的热议话题。

据天眼查APP的检索，11月26日，深圳市迪派智行科技有限公司成立，其中比亚迪和Momenta分别持股60%、40%，双方致力携手发展高等级智能驾驶技术，提供更好的技术服务产品。

无独有偶，就在当天，另一家自动驾驶技术公司小马智行与中国外运签署协议，双方将成立合资公司，共同打造以自动驾驶技术为核心的智慧物流运力平台，探索自动驾驶卡车规模化商业落地的全新模式。

此外，近日还有吉利和Waymo达成合作。两个月前，华为和大众集团也曾传出组建合资公司的消息，尽管华为回应此消息不实，但消息中披露了很多合作的细节，给人感觉很可能是，双方就合资事宜展开过洽谈，只是最后未能达成一致。

自动驾驶企业的最终目的是“上车”，而事实上最前沿的自动驾驶只达到L3级别，距离L4、L5还有较长一段路要走。那么，为何自动驾驶企业和主机厂会在当下进行合作呢？

这种合作模式又将给双方带来哪些好处？

自动驾驶的下半场，独角兽开启“共生模式”

对于自动驾驶公司来说，与主机厂的合作有多方面的原因。从宏观上来讲，就是技术发展进行到了一定的阶段，亲自造车又过于复杂，与车企合作是或迟或早的选择。但具体来看，谈擎说AI认为，这种合作的出现有以下几种原因：

第一，融资最容易的阶段已经过去，自动驾驶公司需要边回血边研发维持运作。

不得不说，对于以L4为目标的自动驾驶公司来说，在落地之前，基本是靠讲故事拿融资，来维持高额研发投入。

对于投资机构来说，在自动驾驶初期，会倾向于多方押注，毕竟摸石头过河的阶段，谁摸到对的那块石头还不一定，分散投资才更有利于获得回报。

2019年之后，行业融资频率开始减少，行业进入内卷，技术落后的小企业和头部的Waymo、Cruise等玩家的差距已经拉开。头部的Waymo、Cruise、百度等企业已经有了清晰的蓝图，需要的主要是大量时间来打磨技术，小公司力量单薄，此时只能等待倒闭或被收购。

关于自动驾驶的未来图景，《经济学人》曾给出了一个结论：自动驾驶的未来之路，可能会通向寡头垄断。

而资本方明显看到的各位玩家的表现是，Waymo等头部玩家的技术水平已经远超过其他公司，最有希望在这场技术竞技的马拉松赛跑中率先撞线。

而去年谷歌Waymo CEO离职，并接受外部融资，这样Waymo就抢走了小企业拿融资的机会，就连Cruise也宣布裁员150人，目的是控制成本。

总体来看，靠讲故事拿融资的黄金时代已经过去，故事的结局虽远，头部玩家已经和其余玩家拉开明显差距，资金、资源向头部玩家聚集。

对国内自动驾驶独角兽来说，融资情况一度也不太乐观，Momenta自18年10月B+轮融资，后续两年多未获得新融资；文远知行自19年1月A+轮融资后，接近两年未获得新融资。而随着商业化落地加速，今年才获得了多轮融资。

Waymo、百度等头部玩家都表示距离L4落地还需要十年，在“断粮”之前，Momenta、小马智行、文远知行等自动驾驶企业势必要和车企尽快绑定，让L2技术尽快落地，通过“沿途下蛋”增强回血能力。

第二，头部自动驾驶玩家基本已经走完技术可行性试验阶段，开始进入规模化路测阶段。

规模化路测之所以重要，是因为它能够满足算法升级对路测数据的大量需求。第一阶段中，自动驾驶企业从主机厂购买测试车辆，改装之后进行测试。这个阶段车企普遍不愿意与一个技术还不成熟的自动驾驶企业合作，原因是后者前途未卜，风险过高。

对自动驾驶企业来说，过早与车企绑定，有可能让自己未来的路变窄，成为只服务于单一车企的企业，这样一来，就面临被管道化的窘境。比如，被通用收购的Cruise，近日其CEO离职，原因是不愿意在技术研发上以通用一家公司的诉求为核心，想要与Waymo等头部企业同场竞逐，摘取更大的果实。

据业内很多人的共识，国内自动驾驶企业在技术层面纷纷进入了第二阶段，小马智行联合创始人楼天城甚至提出“自动驾驶下半场”的说法。

下半场竞逐的开始，意味着自动驾驶企业和主机厂必须要展开深度合作，共同开发车型。

首先自动驾驶技术作为一项破坏性的新技术，甚至会颠覆传统汽车的设计理念，比如电子电气架构从独立控制到域控制、再到中央计算平台的演化，需要智能技术方、主机厂甚至运营平台的协作。

其次，关于软硬件选型、供货、成本、耐用性等细节的讨论，这些问题都决定着自动辅助驾驶功能能否前装上车，以及上车后表现如何。

第三，维持多家主机厂个性化需求的成本其实很高，而且会分散技术团队的力量，不利于深耕技术。

对自动驾驶企业来说，能够与多家主机厂合作肯定是最好的。但现实是，主机厂客户对技术有着差异化的需求。

由于没有车辆制造能力，自动驾驶企业在将其自动驾驶解决方案上车时，先是与不同的车企合作。但这带来的问题是，自动驾驶企业难以确保其车队性能的一致性和质量的稳定性，由此增加系统装车的难度。

特斯拉自动驾驶技术领先，但在国内建厂后，蔚小理、比亚迪等车企的新能源汽车也没少卖，甚至在某些智能体验上特斯拉还有落后。这并非因为特斯拉技术不够，而是特斯拉看中软件服务的收益，为了保证OTA服务的一致性，不得不在本地化方面作取舍，以受众最广泛的功能升级为主，放弃一些实用却相对小众的功能。

另一方面，相比自动驾驶企业，头部主机厂的话语权显然更重，但主机厂需要跟芯片厂商进行合作，有核心算法能力的芯片厂家会跟主机厂走得越来越近。

这种背景下，自动驾驶公司无论是出售技术IP，还是成套的解决方案，要想前装上车，就要跟车企有更加深入的合作，保证双方是基于同样的硬件算力和芯片规格做开发。如果无法和车企达成深度合作，也就意味着自己的技术就算很先进也可能“烂在锅里”。

第四，技术上车还需要平衡消费者的多元体验、信任度、成本等要素。自动驾驶公司对技术很擅长，在初期进行技术攻关，先天养成了to B思维的习惯，但技术大规模落地还离不开C端思维。

不难看到，将来的趋势是，当软件定义汽车后，用户会有多元化的驾驶体验的需求，每个车企也都会基于自身优势和竞对短板进行主打产品的定位，着力开发一款或几款主力车型。这意味着，自动驾驶企业要具有产品意识，而要获得这样的经验，和一个车企深度绑定也是不二选择。

据悉，华为和赛力斯合作开发AITO问界M5的过程中，派了一个大概两百人规模的团队入驻赛力斯企业总部。而自动驾驶企业的成员通常在一千人左右，想要维持核心技术竞争力，就必须把技术团队的力量聚焦。因此，在“自动驾驶下半场”中与一个企业绑定也是一种基于企业自身力量的理性选择。

“软件定义汽车”背景下，主机厂快速“补课”

主机厂们正处在智能化转型的关键节点，新势力已经向大家证明了智能化车型的体验和市场地位。主机厂尾大难掉，想要加快转型步伐，和技术公司进行不同程度的合作或者创办合资企业无疑是更好的选择。对车企来说，这种合作主要有两方面的利好：

第一，新能源取代燃油车的浪潮给了国产品牌超越国外老牌车企的机会，国产车品牌正处在向高端款转型，同时逆袭BBA们的关键节点，离不开产品智能化升级的赋能。

多年来，国产车企中合资企业占据主流市场，但在发动机、变速箱等核心技术方面依然有较大差距。电动化、智能化浪潮让中外车企站在同一条起跑线上，蔚小理等国产品牌已经向海外进军，证明国产车制造水平已经获得海外市场的肯定。

在这种转机之下，更多的国产汽车品牌想要推出自己的高端车型，提升品牌溢价和美誉度。

在今年广州车展上，长城旗下高端新能源品牌沙龙汽车，发布的首款车型沙龙机甲龙，预售价达48.8万元。吉利旗下的极氪汽车，今年发布的极氪001车型也交付了不少。

不难发现，成立新的高端品牌，俨然成为国产车企的常态。而在智能化浪潮之下，关乎智能体验的配置是衡量一款车是否高端的重要标准。具体来说，体验升级、软件更新的速度成为车企之间角力的一个焦点。

在苹果、华为、小米等企业发布会上，每家推出一款智能手机时，都要对性能较前代提升度、参数配置大肆渲染，特别是旗舰款，不拿出点儿独门黑科技，就难以说服粉丝换新手机。在软件定义汽车的趋势下，汽车发布会上也势必会上演类似的一幕。

不难预想，未来汽车的属性也会逐渐向消费电子产品偏移，经销商模式会被颠覆，车企与消费者之间的联系会更紧密，车企之间会比拼功能与性能迭代的速度。因此，车企要想保持产品的快速升级，提高产品竞争力，和智能化技术更先进、更垂直的智能驾驶企业进行深度合作是关键。

第二，订阅式软件服务与Robotaxi的规模化落地，会使得大部分汽车价值链从硬件转变为软件和服务，车企需要进行盈利模式的转型，也离不开自动驾驶科技公司。

首先，基于OTA实现的汽车订阅式软件服务已经在很多新能源车型上实现。例如，特斯拉OTA平均2-3个月定期更新一些软件软件功能，每次升级都带来整车配置、功能体验的焕新，汽车的消费电子属性越发明显，产品越来越像手机了。

随着智能体验的不断增多，车企在软件上的投入力度也越来越多，使得软件利润已经占据整车利润中越来越大的一部分，订阅式服务让汽车在生命周期内持续为主机厂带来利润。

其次，从长远来看，Robotaxi会走向熟，逐步取代有人驾驶的出租车和网约车，出行平台受到Robotaxi的冲击。而自动驾驶技术是Robotaxi模式能否跑通、盈利多少的关键。这意味着，未来车企会有多种盈利模式，而能否抓住在Robotaxi行业大规模落地时分到蛋糕的机会，关键在于能否绑定一家技术先进的自动驾驶企业。

现在流行的车企、自动驾驶公司和出行平台组成的“铁三角”模式，也是在为将来的Robotaxi做准备。比如，上汽旗下的享道出行也正式开放Robotaxi运营，由Momenta提供自动驾驶解决方案。广汽为了和如祺出行一起做Robotaxi，也拉上了文远知行。

在谈擎说AI看来，Robotaxi成为热门赛道之后，车企和自动驾驶企业之间的结合开始增多，正是出于盈利模式长远转型的考量。