碳与氢：中国新国运
中国“双碳目标”的背后，是一场新旧能源结构的变革。
解开“变革密码”的钥匙只有一把：碳→氢。
在聊“氢能和国运”之前，我们先来回顾几场“能源领域”闹剧——
中华大地上流传一条玄学规律：任何流量扎堆的领域，必会出现一群高举科学旗帜的“民科”。其中最具代表性的两位“民科大神”分别出现在第二、第三次石油危机之后：
八十年代来自哈尔滨的公交车司机——“点水成油”王洪成；以及本世纪初，祖籍广东、生于马来，留学美国的“宇宙永动”梁星人。
图片来源：电视剧《我爱我家》
氢能源时代，民科又来了——
2021年1月，青年汽车进入破产清算，一场“民科造车”的闹剧就此划上句号。
这家公司在2019年推出“水氢动力车”，号称“加水就能跑”。整个骗局严格遵守“民科三板斧”——先表演、再要钱、快投产时便开溜。
骗局很粗糙，但南阳市政府还是上当了。南阳高新区官网曾显示：“该水氢动力车项目首期投资81.63亿元，其中南阳市政府平台出资40亿元。”
骗局得逞的原因可能有二：
1 正值中国开放氢能产业基地的风口，自上而下都对“氢”青睐有加。
2氢气的制取、储运、应用，每个环节都需要高技术附加。
青年汽车号称能一次解决这三大难题，搞出加水就能跑的水氢动力车，正好搔到南阳市政府的痒处。
看到这里相信有读者会奇怪：中国锂电车好不容易走出泡沫，正在欣欣向荣地发展，国家又开始花大力气搞氢能车是为啥？
其实无论锂电车或氢能车，都是新能源产业链的下游应用方式，是“遥远”生产端和储运端在日常生活中的综合体现。
如果说锂电车是中国光伏、风能、锂电池以及特高压在应用端的整合，那么扶持氢能车就是中国开始收拢氢能产业链的信号。
中国一直在布局氢能。毫不夸张地说：已经收入囊中的“风光锂”，未来只是氢能的“打工仔”。
被称为人类终极化学能源的氢，正关乎中国“新国运”。
中国光伏电站图片来源：腾讯新闻
中国重仓氢能，是全球“碳本位时代”的必然。
随着世界各国相继宣布“碳排放”和“碳中和”计划，环保——这个全新的意识形态，演化为关于碳排放权的政策和实践——以“碳”为本位的新货币体系即将到来。
2020年，中国提出“3060目标”：在2030年前碳达峰，2060年前碳中和。
中国的“风光水”可再生能源发电体系，不可避免会受到气象制约，供电不稳定。
而稳定的化石能源体系，中国一方面长期存在“贫油、少气、相对富煤”的隐患，三种资源上均是世界第一进口大国。另一方面，化石能源产生的超高碳排与“双碳”目标相悖。
资料来源：公开信息制图：立方知造局
“氢”作为零碳排、高热值的可再生能源，中国无论从保障国家能源安全、降低化石能源依赖的角度，还是从继续保持国际话语权、进而在碳本位体系下获得话事权的角度，催熟氢气的制取、储运和应用技术都已刻不容缓。
面对高技术附加的氢能，中国能否复制“风光锂”的成功？
世界各大国倾力下注，中国的筹码是否足够？
在氢能的发展上，我们的优势和不足又有哪些？
这些问题，立方知造局会在本文以下三个部分中一一回答：
1牙买加体系到“碳卖家体系”，气候协定下的军备竞赛
2从美、日、德氢能发展，看中国氢能的三个难关
3“城市群”与钢铁转型——拒绝泡沫的氢能新政
1. 碳排前奏
问：特斯拉靠什么盈利？
答：碳积分。
2020年特斯拉首次实现年度盈利，GAAP净利润7.2亿美元，而碳积分的“销售额”，达到15.8亿美元。
2021年一季度，特斯拉又在碳积分上赚到5.18亿美元。一时间，媒体纷纷深扒特斯拉的卖碳主业。埃隆·马斯克的形象，从“科技达人钢铁侠”瞬间变成“闷声发财卖碳翁”。
虽然2021年5月后，特斯拉碳积分的最大客户Stellantis引入电动车业务，可能导致卖碳收入锐减。但依靠碳排放优势赚取巨额利润的方式，已给人留下深刻印象。
碳积分的买卖不是新鲜事。2008年，依照《京都议定书》规定的“碳排交易在欧盟25个成员国、1.2万家企业间开展”。以“碳”为本位的新货币体系初现雏形。
2009年，决定《议定书》第二阶段走向的哥本哈根会议在一地鸡毛中结束。
发达国家与发展中国家的矛盾在会议中被彻底激化，“控制碳排放”被认为、也一度成为先发国家阻挡后发国家的壁垒。
2021年，丁仲礼院士在节目里谈到哥本哈根会议图片来源：央视网
中国是少数几个在哥本哈根会议上做出承诺的国家之一。
一方面是作为大国，在道义上承担控制全球变暖的义务；
另一方面，中国制造业的飞速发展，推动着“产业升级”和“污染治理”成为基本国策，碳排放逐渐和各项政策、目标挂钩。
按照《议定书》对发展中国家的要求，中国到2012年开始承担减排义务。但相关的部署早已开始：2008年成为中国“新能源车元年”，油改气、电动车逐渐从商用辐射至乘用。
2008年北京奥运会应用氢燃料电池车图片来源：爱卡汽车网
氢气分为灰氢、蓝氢和绿氢。其中绿氢使用可再生能源电力进行电解水制取，社会接受度最高，也是氢能的终极目标。
因此，发展面向未来的氢能，首先得打好光伏和风电的基础。
利用后发优势，凭借强大的资源配置力和本土制造力，中国“风光水”装机规模已成世界第一。其中光伏产能占全球70%，在中国的8成地区，光伏上网电价低于煤电。特高压电网基建，将弃电率降至个位数。
但是，和减碳大潮相伴相生的氢能源技术，不容后发优势的存在。中、美、日、欧几乎齐头并进，互有优劣，正面对冲不可避免。
一场全新的军备竞赛已经开始。
2. 美、日、德，氢能路线
知己知彼，百战不殆。而在氢能技术领域，各国之间不止有“竞争”，还有“竞合”。
在探讨中国氢能可能面临的难关之前，立方知造局有必要先梳理美国、日本、德国——如何应对减碳、发展氢能。
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