北矿科技披露重组预案计划收购株洲火炬100%股权

来源：长江商报　2021-12-07 09:33:54

时隔六年，北矿科技(600980.SH)再次获注控股股东旗下优质资产。

11月16日晚间，北矿科技披露重组预案。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购矿冶集团等持有的株洲火炬100%股权，并募集配套资金。

长江商报记者注意到，这是自2015年11月重组之后，北矿科技再次筹划资产重组，且两次收购标的均为控股股东旗下资产。

2015年11月，彼时扣非净利润已经连续多年亏损缺乏持续经营能力的北矿科技通过重组收购北矿机电，形成磁性材料矿山装备两大业务布局。

正因为此笔交易，北矿科技盈利能力大幅增强，2015年扣非净利润回正。去年公司扣非净利润3047.05万元，相较于2015年增长8.6倍，今年前三季度公司继续盈利5554.29万元。

再次启动重组，北矿科技此次计划收购的株洲火炬主打有色冶金装备，可以弥补上市公司目前在冶金设备领域的核心产品和技术方面的不足。此外，通过本次交易，北矿科技还将进一步提升盈利实力。

矿冶集团内部资源整合

矿冶集团进行内部资源整合，将旗下冶金设备领域公司株洲火炬注入上市公司北矿科技。

根据重组预案，北矿科技拟通过发行股份及支付现金的方式，收购矿冶集团等交易对手方持有的株洲火炬100%股权。交易完成后，株洲火炬成为北矿科技全资子公司。

同时，北矿科技还拟向不超过35名特定投资对象非公开发行股份募集配套资金。其中，矿业集团拟认购不超过2300万元。

长江商报记者注意到，矿冶集团是我国以矿冶科学与工程技术为主的规模最大的综合性研究与设计机构。本次交易中，北矿科技和株洲火炬均为矿冶集团的控股子公司。目前，矿冶集团直接持有北矿科技8058.69万股股份，占公司总股本的46.36%，为上市公司控股股东，同时持有株洲火炬60.06%的股权，也是株洲火炬的控股股东。

由于矿冶集团由国务院国资委全资持股，因此国务院国资委也是两家公司的实控人。本次交易完成后，矿冶集团仍将为公司的控股股东，国务院国资委仍将为公司的实际控制人。

北矿科技表示，本次交易将合理整合矿冶集团内部的资产资源，推进国有资产布局优化和结构调整。株洲火炬盈利能力良好，与上市公司具有产业协同效应，将株洲火炬注入上市公司，一方面有利于改善上市公司资产质量，提高上市公司盈利能力;另一方面也将拓宽株洲火炬的融资渠道，提升公司治理水平，推动国有上市公司做强做优做大。

前次重组后盈利能力持续增长

资料显示，北矿科技原为北矿磁材，其前身是北京矿冶研究总院磁性材料研究所，为国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位。2004年，北矿磁材在沪市主板上市。

此前，由于国内磁性材料市场整体下滑，公司产品销售同比有所下降，北矿磁材的盈利能力一直较弱。2011年至2014年，北矿磁材连续四年扣非净利润亏损，一度被实施退市风险警示。

2015年11月，在控股股东矿冶总院(2018年改制并更名为矿冶集团)的推动下，北矿磁材完成重组，作价3.89亿元通过非公开发行股票募集资金收购了北矿机电100%股权，将主要业务拓展到涵盖“磁性材料”和“矿山装备”两大领域。

得益于此次重组，上市公司盈利能力有了明显提升，随即更名为北矿科技。2015年至2020年，北矿科技的营业收入和净利润分别由4.12亿元、3774.92万元增长至5.46亿元、4786.71万元，扣非净利润也由314.87万元大幅提升至3047.05万元，增幅达8.7倍。

其中，在完成2015年至2017年三年业绩承诺之后，北矿机电经营业绩一直保持稳定，且成为上市公司业绩的主要支撑。2020年和2021年上半年，北矿机电分别实现营业收入2.96亿元、1.67亿元，净利润3969.27万元、2170.08万元。

今年前三季度，北矿科技实现营业收入4.95亿元，同比增长23.31%;净利润5554.29万元，同比增长69.27%。

时隔六年再次注入控股股东旗下资产，北矿科技将通过此次重组进一步提升经营实力。北矿科技介绍，上市公司主要从事矿冶装备业务和磁性材料业务，其中矿冶装备业务主要以选矿装备为主，但上市公司缺乏冶金设备领域的核心产品和技术。

而此次收购的株洲火炬主营业务是有色冶金装备的研发、生产和销售。这就意味着，本次交易完成后，北矿科技能够有效拓宽矿冶装备业务范围，扩大产品销售覆盖领域。

从盈利能力上来看，2019年至2021年前八月，株洲火炬分别实现营业收入1.44亿元、1.16亿元、1.12亿元，净利润1592.06万元、1149.31万元、1188.83万元，经营活动产生的现金流量净额分别为1078.72万元、2052.2万元、-1285.9万元。

其中，去年株洲火炬营收和净利润同比下降19.2%、27.8%，但今年前八个月，株洲火炬的净利润就已经超过去年全年水平。

若以2020年数据相比较，株洲火炬去年的营业收入和净利润分别占北矿科技的18.3%、24%。北矿科技预计，交易有利于提高上市资产质量、优化上市公司财务状况、增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力。