【聚看点】小摩：恒隆地产降至“中性”评级 目标价下调至6.60港元

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摩根大通发布研报称，将恒隆地产（00101）目标价由10港元下调至6.6港元，相当于较每股资产净值折让71%，评级由“增持”下调至“中性”。该行指出，恒隆地产在中国内地的租户销售增长由第二季度的9%放缓至第三季度的3%，并于国庆黄金周期间轻微转负。

摩根大通估计，若剔除杭州恒隆广场的新增贡献，恒隆地产第三季度同店租户销售同比大致持平，表现逊于预期。由于第四季度基数较高、人民币升值、奢侈品牌对市场的评价欠佳，以及整体消费情绪低迷，该行预计第四季度同店租户销售将轻微下跌，最佳情况下或大致持平。该行表示，待出现更多初步复苏迹象后，将重新评估该股，但相信8.2%的股息率可为股价提供下行保障。

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