黄光裕借债转股重获大股东地位,持股比例将增至25.66%


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3月27日晚,国美零售公告称,在当天的公司股东特别大会上,国美零售债转股方案获得78.96%的赞成票而被通过。此次债转股方案实施后,黄光裕及其关联方在国美零售的持股比例将增至25.66%。今日,国美股价继续下跌3.2%至0.12港元。

此次债转股方案在1月18日国美已有所预告,主要目的在于提升国美创始人黄光裕在国美的持股比例。

此前,为应对国美内部现金流紧张的局面,此前,黄光裕借其旗下全资子公司Shinning Crown和国美管理的途径向国美零售多次共输送免息无抵押贷款7.8亿港元。该笔资金主要来源于黄光裕本人所减持的国美零售股份。也因此,黄光裕在国美持股比例不断下跌。

港交所数据显示,截至2023年1月11日,黄光裕在国美零售的持股比例为10.79%,一年间缩水超过40%。2月3日,国美关联公司中关村(000931.SZ)曾发布公告称,黄光裕目前已经失去国美大股东地位,在国美持股比例低于30%。

根据国美公布的债转股方案,此轮债转股实施后,寰亚国际资本在国美零售的持股比例将从10.21%降至8.51%,而黄光裕及其关联方(包括Shinning Crown和国美管理)在国美零售的持股比例将从10.74%提升至25.66%,其它公众股东的持股比例则从79.05%降至65.83%。这意味着,黄光裕对国美零售的控制权将大大提升。

国美当前仍然陷在现金流紧张的泥沼之中,业务亏损不断扩大。其3月10日的盈利预警公告透露,国美零售预计2022年销售收入与上年同期相比将下滑约55%-65%之间,归母净利润预亏170亿-190亿元人民币,其中包括将部分经营未达预期的业务进行商誉减值的金额约65亿-85亿元。如果剔除非经营性开支,国美零售2022年的经营性归母净利润亏损预计将在45亿-55亿元人民币之间。

另据国美零售3月10日发布的独立财务顾问函件,2022年6月30日,国美零售的资产净值比2021年12月31日减少6.4%至202.28亿元;现金及现金等价物24亿元,比2021年12月31日减少45%;流动负债净值250.17亿元,较2021年12月31日的213.49亿元大幅增加。基于以上数据,独立财务顾问认为国美零售的营运资金及流动资金面临巨大压力。

自去年以来,国美一方面在削减非盈利门店减少支出,一方面在转型直播带货增加营收。但就目前的数据来看,国美直播带货的GMV仍未看到气色。根据国美对外披露的数据,3月3日晚国美电器董事长黄秀虹在国美App上直播,开场20分钟,国美直播间的销售额“突破”17万元。

家电行业资深分析师刘步尘认为,国美债转股对国美的际经营没有任何意义。本次债转股涉及的债权人及债务人均为黄光裕一人,债转股是在黄光裕左口袋和右口袋之间完成,并不涉及外部资金,谈不上减轻国美零售资金及债务压力,更谈不上给国美零售补充流动资金。

刘步尘称,对于当下的国美来说,没有什么比注入流动资金,以及实质性启动销售更有意义。但是止于目前,这两个方面并无实质性改善。

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