每日看点!旗下近半数基金年内跑输业绩比较基准，西部利得如何让人得利？

来源：腾讯网　2022-11-16 16:14:07

Wind数据显示，2022年10月10日至2022年11月11日期间，西部利得策略优选A最大回撤为-23.73%，回撤幅度在全市场基金中居首

《投资时报》研究员齐文健

自10月份以来，A股市场持续震荡，上证指数一度跌破3000点后又收复。在此期间，与市场关系紧密的公募基金净值也出现不同程度的回撤。

(资料图片仅供参考)

Wind数据显示，最近一个多月（2022年10月10日至2022年11月11日），全市场共有10只基金最大回撤超-20%（只统计主代码基金，下同），其中西部利得策略优选A回撤最大，为-23.73%。

除此之外，截至11月11日，西部利得基金旗下有52只基金可统计年内收益率，其中有西部利得事件驱动、西部利得新动向等25只产品年内收益率跑输业绩比较基准收益率，占比近半。

就回撤、收益率等问题，《投资时报》向西部利得基金发送了沟通函，不过截至发稿未收到回复。

西部利得策略优选A回撤居首

过去的一个多月，上证指数上下起伏。A股市场延续了此前的震荡行情，上证指数围绕3000点又一次上演了失去、收复并反复波动的剧情。

在此背景下，公募基金回撤控制情况如何？Wind数据显示，2022年10月10日至2022年11月11日，全市场共有10只基金最大回撤超-20%，其中西部利得策略优选A最大回撤为-23.73%，回撤幅度在行业中居首。另外，全行业净值回撤排前20名的产品中，还有西部利得聚禾A，最大回撤为-17.79%。

同时间段内，西部利得基金旗下还有西部利得港股通新机遇A、西部利得新富A、西部利得事件驱动等5只基金净值最大回撤超过-10%。

若将统计时间拉长至今年以来，截至11月11日，西部利得策略优选A、西部利得聚禾A最大回撤分别为-50.26%、-38.55%，全市场基金净值回撤由大到小依次排序，排名分别为第5名、第354名。

作为西部利得基金旗下存量基金中成立最久的产品，西部利得策略优选A不仅短期净值回撤控制不理想，而且成立近12年总回报也录得负收益，为-9.4%，同期偏股混合型基金平均收益率为158.72%。

无独有偶，西部利得聚禾A成立以来回报同样欠佳，该基金成立2年多以来收益率为-14.95%，同期灵活配置型基金平均收益率为5.99%。

《投资时报》研究员注意到，上述两只基金皆由基金经理何奇管理，他的基金经理从业年限为6.87年，是西部利得基金从业时间最长的基金经理。他分别在2020年10月22日、2020年11月7日开始接手西部利得策略优选A、西部利得聚禾A的管理，任期回报分别为-25.31%、-16.38%。

经观察发现，西部利得基金旗下除了何奇外，还有15位权益基金经理（剔除管理产品横跨权益、固收的基金经理）。其中，吴海健、周平等11位基金经理从业年限不满3年。

研究总经理在管基金年内业绩失色

Wind数据显示，截至11月11日，西部利得基金旗下有52只基金可统计今年以来收益率，其中有25只基金年内净值跑输业绩比较基准收益率，占比为48.08%。

近年来，“碳中和”一直备受关注，市场上首只“碳中和”主题基金花落西部利得基金。那么，这只“碳中和”基金业绩表现又如何？

截至11月11日，西部利得碳中和发起A今年以来、近一年、成立以来总回报分别为-22.63%、-26.18%、-17.55%，同期业绩比较基准收益率分别为-13.71%、-16.64%、-13.82%。

资料显示，西部利得碳中和发起A由基金经理陈保国单独管理。他还是西部利得基金的研究部总经理、公募固收+投资部联席总经理，曾在今年10月17日卸任了西部利得汇逸、西部利得新盈、西部利得行业主题优选3只基金的基金经理职务，目前在管基金有2只。

其中，西部利得景瑞A是陈保国于2020年2月15日起掌舵的产品，也是他管理时间最久的基金，2021年该基金收益率为49.1%，同类排名为50/2025，而今年以来（截至11月11日）该基金收益率为-17.38%，同类排名为1304/2192。

另外，西部利得基金旗下正在募集的西部利得绿色能源，拟任基金经理也是陈保国。该基金在11月10日发布了延长募集期的公告。公告显示，该基金在2022年5月13日获得证监会准许注册的批复后已于2022年10月24日开始募集，原定募集截止日为2022年11月11日；为充分满足投资者的投资需求，在符合相关规定的情况下，将该基金募集时间延长至2022年11月25日。

《基金合同》显示，西部利得绿色能源主要聚焦电力、绿色能源运营商、交通、再生资源、农业五个领域，股票资产占基金资产比例为60%至95%，投资于绿色能源主题股票占非现金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的的比例占股票资产的0%至50%。

西部利得基金旗下10月以来最大回撤超-10%的基金