观天下!2022 巨头的消费投资:大收缩下,BAT 美团字节等出手寥寥无几

今日,最高人民法院发布《关于为促进消费提供司法服务和保障的意见》,提出多条具体举措,助力恢复和扩大消费。 此外 ,深圳南山区发 2 亿消费券,海南启动离岛免税活动、乌鲁木齐出台促消费实施方案...... 如今,「促消费」已经成为 2022 年底的关键词。


【资料图】

据 IT 桔子统计,消费行业自 2015 年至 2020 年,融资事件基本在 300 起左右,2021 年消费品投资一改往年不温不火的状态,融资事件翻倍,接近 700 起,但这种热度并未持续,今年,消费行业投资再次回到之前的水平,即 300 起左右。

我们将目光聚焦到 BAT、美团、字节、小米等互联网大厂,发现各家在消费行业的投资基本与整体市场节奏一致,即 2022 年的活跃远低于 2021 年,投资动作发生了大转折。 具体来看:

腾讯 2022 年在消费行业仅投资 3 家公司,分别为战略投资护肤品研发生产商 PMPM 环球配方、兰州拉面餐饮连锁品牌马记永,并参与手打柠檬茶饮店柠季的数亿元 A+轮融资。

柠季于 2020 年在长沙成立,成立第二年即获字节跳动和顺为资本联合投资的数千万人民币。 今年腾讯也加入其融资阵营,投资其数亿元 A+轮融资。

马记永是 2021 年一级市场的餐饮融资明星之一,2022 年腾讯也入股了——此前腾讯曾多次投资另一家连锁面店和府捞面。

腾讯对 PMPM 环球配方的投资跨越了 2021 和 2022,今年的投资属于再一次的追加——

PMPM 环球配方成立于 2019 年,成立第二年即斩获 3 轮融资。首先是年初源码资本 1000 万投资其天使轮;6 月 PMPM 环球配方又获黑蚁资本领投,新宜资本、源码资本跟投的数千万 Pre-A 轮融资;到 10 月,PMPM 环球配方又获来自 HARMAY 话梅的千万级融资。

2021 年,腾讯也加入 PMPM 环球配方投资阵营,和老股东 HARMAY 话梅共同战略投资 PMPM 环球配方。今年,PMPM 环球配方再获数千万战略投资,投资方为腾讯和琥珀资本。

2021 年在消费行业,腾讯除投资 PMPM 环球配方外,还是和府捞面、喜茶、卫龙、墨茉点心局、顾思特汉堡等 12 家消费公司的投资方。 这些被投公司今年也有了一些新的动向。

今年 2 月,绝味食品发布公告称,其子公司参股的和府捞面将赴境外上市。 而在去年 7 月,和府捞面完成 8 亿元 E 轮融资,腾讯参投; 再往前 2020 年 11 月,腾讯领投和府捞面 4.5 亿元 D 轮融资,这也是腾讯首次参投和府捞面。

根据绝味食品披露,和府捞面 2020 年的营收为 11.07 亿元,净亏损为 2.15 亿元。 截至 2021 年底,绝味食品通过深圳网聚持有和府捞面 16.92% 的股份,腾讯持股 11.54%。

近日,喜茶确认放开加盟这一消息无疑是新茶饮行业的热门,有行业人士表示,这可能也是喜茶在为上市做准备。 喜茶如成功上市,腾讯收获的 IPO 中也将再添一员猛将。 2019 年腾讯与红杉中国以数亿元投资喜茶 B+轮融资,正式入股喜茶,2021 年腾讯再次参投喜茶 5 亿美元 D 轮融资。

2021 年腾讯消费行业投资的喜茶和和府捞面还在上市准备中,而卫龙已经在近日正式登陆港交所。 资料显示,在上市前的 2021 年卫龙完成了 6.59 亿美元 Pre-IPO 轮融资,该轮融资由 CPE 源峰和高瓴领投,红杉中国、腾讯、云锋基金跟投。 其中 CPE 源峰投资 2.18 亿美元,高瓴投资 1.1 亿美元,腾讯、云锋基金分别投资 6000 万美元。

BAT 三家中,腾讯虽在今年放慢在消费行业投资步伐,但从这两年来看,依然是积极布局的态度。 而百度和阿里,却明显投资热情降低。 IT 桔子数据显示,百度今年在消费行业仅投资预制菜品牌珍味小梅园,去年也仅投资了口腔护理产品品牌冰泉 blispring。

阿里在消费行业的投资步调与百度相差不大。 今年阿里并未投资消费品,去年也仅投资 2 家消费品牌,分别为线上线下一体化商超零售品牌 T11 生鲜超市及酒店无人售货机服务商及时格子。

除 BAT 外,美团、字节跳动及小米近两年也在消费领域有投资动作,但也多集中在 2021 年。

坚果炒货经营商薛记炒货在今年获启承资本和美团龙珠 6 亿元 A 轮融资,该笔融资也是美团今年在消费领域的唯一一笔投资。

与今年的慢节奏不同,2021 年美团在消费领域接连投资 7 家公司,涉及咖啡、奶茶、快餐等众多细分领域。

咖啡连锁品牌 Manner 咖啡于 2018 年获 8000 万 A 轮融资,2020 年又获 H Capital、今日资本、Coatue Management 数千万美元战略融资,2021 年 Manner 咖啡连续斩获 3 轮融资,分别为淡马锡 Temasek 数千万美元 A+轮融资,美团龙珠数亿美元 B 轮融资及字节跳动数亿美元 B+轮融资。 近日,市场传言 Manner 咖啡计划明年在港上市,但随后其创始人韩玉龙便否认了这一消息。

Manner 咖啡虽未将上市列为下一步计划,蜜雪冰城的上市似乎已板上钉钉。 9 月,中国证监会官网显示,蜜雪冰城 A 股上市申请已获受理并正式预披露招股书,拟登陆深交所主板。 2021 年,美团龙珠参与蜜雪冰城 20 亿 A 轮融资,招股书显示,IPO 前,美团龙珠持有蜜雪冰城 4% 股份。

字节跳动 2022 年并未投资消费品牌。 2021 年其除参与 Manner 咖啡投资外,还是口腔护理品牌参半 NYSCPS、火锅中餐连锁生鲜便利店懒熊火锅、健康速食品牌鲨鱼菲特、酒类产品生产商厚雪酒业空卡及手打柠檬茶饮店柠季的投资方。

与字节跳动节奏相似的是小米,今年小米也并未投资消费品牌,但在 2021 年,小米也是 5 家消费品牌的投资方。 水果冰淇淋品牌 OrangeStar 橙色星球、贴身衣物品牌完型科技、个人护理美容品牌 inFace 茵菲斯等。

整体来看,互联网大厂今年在消费领域的投资热情并不高,一方面大厂投资在整体收缩,另一方面当然这与消费行业今年整体发展相对平缓有关。 以全年活跃投资机构来看(根据已公开数据),梅花创投为消费领域最活跃投资方,但也仅出手 10 多次,排在之后的为险峰长青,出手 10 次,到第三名为壹叁资本,出手仅为 5 次,之后便又是一家 CVC 机构,即小红书。

作为年轻人生活方式平台,小红书在 2021 年获淡马锡、腾讯领投,阿里巴巴、天图投资、元生资本跟投的 5 亿美元战略投资。 今年小红书加大了对外的投资布局,战略投资母婴品牌熊猫步步、彩妆品牌 Dewy Lab 淂意、时尚服装品牌辰砂科技、低温肉制品品牌本味鲜物等消费品牌。

无论从哪方面来看,「促销费」都是 2023 年的工作重点,势必也会出现政策倾斜。 而近几年政策因素对一级市场投资又有着较大的影响,随着政策和市场回暖,2023 年的消费行业是否可以一改今年的疲态,再次焕发新生,我们且看。

关键词: 蜜雪冰城 绝味食品 云锋基金

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