回望2022：亢奋的动力电池

来源：36氪　2023-01-13 08:42:22

2022年已经过去，汽车产业在这一年又有了不小的进步，很多领域的成就都是值得记录的。在虎年即将结束之际，我们的年终系列盘点稿件也将陆续出炉，第一篇就从动力电池产业谈起。动力电池是2022年少有的可以保持快速增长的领域，现如今中国进入了疫情收尾阶段，这将为动力电池产业的2023年打开一扇新的大门。

(相关资料图)

新能源汽车在2022年的市场表现进一步提升，渗透率再创新高，动力电池作为核心技术产业一直处在高速发展状态。

回顾这一年的历程，很多业内人士用了“加速扩张”来评价，甚至将动力电池产业的发展状态形容为“亢奋”。

价格大涨、产能扩充、加大融资、拓展海外市场、与主机厂深度绑定，动力电池产业在2022年动作频频，表现出了极高的市场活力。

可以说，动力电池是疫情期间少有的能够正向快速发展的产业。而2023年疫情终结已是定局，无疑也将为行业带来空前的信心，动力电池的前景向好。

但产能大幅扩充的一个后果是，随着后续新能源市场增速放缓，产线产能释放，动力电池产能过剩将成为现实。11月16日，中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬在一场会议上指出，“2023年中国本土市场的新能源汽车增速很可能会下降，加上动力电池企业新建产能释放，随之电池供应一定会过剩。”‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

不过，产能剩余的预期可能也成了动力电池成本下降的契机。1月9日，碳酸锂价格已经跌破50万元大关。这或许也将推动行业趋于理性化发展。‍‍‍‍‍

但总体来看，2022年的动力电池行业，无愧于“亢奋”二字。

01.新能源汽车渗透率提升，动力电池需求大涨

根据乘联会公布的数据，2022年1-12月国内乘用车市场累计零售量为2054.3万辆，同比增长1.9%，同比净增38.6万辆。其中，新能源车1-12月保持了趋势性上升走势，累计零售量为567.4万辆，同比增长90.0%。

至此，我国2022年乘用车市场的新能源渗透率锁定在27.6%，较2021年提升了12.6%。

要知道，这还是在疫情管控期间完成的业绩。按照之前业内人士的分析，预计2022年全年的新能源汽车渗透率将为20%左右，这意味着新能源汽车正在以突破预料的速度发展。

据乘联会专家分析，未来新能源车的渗透率仍会快速提升，预计2023年新能源乘用车的销量将达到850万辆，新能源渗透率有望达到36%。

新能源车市持续走高，直接决定了动力电池的需求量不断攀升。相关数据显示，仅2022年的上半年，全球动力电池装机量就同比增涨了76%。

在全球的动力电池企业中，中国品牌占据了绝对优势，占据了56%的份额，日韩品牌占据了36%左右的份额，排在前十位的企业合计占据了92%的份额。

其中，宁德时代在营收规模上已连续五年拿下全球第一，其2022年1-11月动力电池的装机量为124.13GWh，同比增长了88.23%，占据的市场份额高达48.02%。

排名第二的比亚迪同期装机量为59.74GWh，同比大涨179.94%，占据的市场份额为23.11%。

位列其后的品牌同期装机量分别为：中创新航17.39GWh，国轩高科12.01GWh，欣旺达6.33GWh，亿纬锂能5.91GWh，蜂巢能源5.64GWh，LG新能源4.95GWh，孚能科技4.58GWh，瑞浦兰钧4.04GWh。

综合统计，动力电池产业在2022年的装机量比2021年有了显著提升，全年装机量已经接近300GWh。而这一装机量，原本是业内人士预测的2023年的水平，可见动力电池产业在2022年的成长有多么迅速。

02.动力电池价格暴增，市场与产能快速扩充

市场需求大涨的东西，价格很容易水涨船高。这个市场规律，在动力电池领域也不会改变。

在谈及动力电池的价格不断飙升的时候，2022年广汽集团董事长曾庆洪曾用“给宁德时代打工”来形容主机厂的境遇。

曾庆洪表示，动力电池的成本占电动汽车总成本的比重越来越高，已经从40%涨到了60%。

然而动力电池企业在谈到这个问题的时候，也表示是上游原材料的成本上涨导致了这一结果。宁德时代创始人曾毓群表示，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池原材料都出现了价格暴涨，此外还有资本炒作给产业链带来了困扰。

据媒体报道称，电池级碳酸锂2020年的价格为4-5万元一吨，2021年初涨到了7.2万元一吨，2021年底则已经高达28万元一吨。

进入2022年后，碳酸锂的价格仍然在以令人吃惊的速度上涨，3月份突破了50万元一吨，之后的最高点甚至超过了60万元一吨。这个价格与2020年相比，涨价幅度已经达到了十倍。

为了降低成本，产业链内的企业开始通过买矿、融资等方式来实现目标。

相关信息显示，宝马集团、大众集团、Stellantis集团、通用集团、福特、特斯拉、丰田等车企，或是直接入股矿业公司或矿业项目，或是直接与原材料供应商签订了供应合同。

宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等中国电池巨头也不甘落后，开始加大在原材料领域的参与度。

而“给宁德时代打工”这个金句备受关注的广汽集团，也于2022年11月7日发布了公告，其子公司广汽部件与东阳光子公司狮溪煤业、遵义能源签署了《合资合同》，拟在贵州省遵义市投资设立合资公司，该公司将从事锂资源探矿、矿产地质勘查以及后续采矿权的获取等业务。

对此，工信部在2022年针对稳定动力电池原材料的问题多次表态，表示将适度加快国内锂、镍等资源的开发力度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为，支持锂资源、锂盐、电池材料等企业与动力电池企业合作，并建立重点原材料价格部门联动监测机制。

在扩大产能方面，据相关媒体报道，2022年以来动力及储能电池的项目新增接近50个，总产能规划超过了1.2TWh，规划投资超过了4300亿元，动力电池竣工投产的项目为16个。

其中，总投资额在100亿以上的项目有23个。

此外，不少动力电池企业同时启动了多个生产基地的建设项目，例如：中创新航启动了眉山、武汉基地，蜂巢能源启动上饶、盐城基地，比亚迪启动了长春、南宁、襄阳基地。

与此同时，主机厂也在积极与动力电池企业合资建厂，例如：比亚迪与一汽集团合资，上汽集团与青山集团合资，吉利集团与宁德时代、欣旺达、孚能科技分别合资建立了工厂。

而动力电池企业，也反过来与主机厂开始了“深度绑定”，例如：宁德时代战略投资了奇瑞、哪吒、爱驰、阿维塔、北汽蓝谷等。

如此一来，动力电池产业开始在2022年展现出一个新的趋势，那就是作为上游企业的原材料供应商、动力电池企业本身以及主机厂三方出现了“你中有我、我中有你”的布局，三方已经深度捆绑成了一个利益共同体。

03.电池技术百家争鸣，钠离子电池仍需孕育

在动力电池的技术层面，2022年并未展现出本质性的提升，能量密度没有明显的突破，充电效率也只有幅度不大的优化。

这或许意味着短时间内，在现有的技术体系内，锂电池的提升空间已经较为有限。

但在电池结构上，部分企业还是在不断创新的，这使得新电池的体积能量密度有了一定增长，同样令新能源汽车的续航里程有所增加。

比较具有代表性的，是2022年6月23日宁德时代发布的麒麟电池（CTP3.0），最新一代“飞叠”技术令麒麟电池成为了全球集成度最高的电池。据悉，其体积空间利用率最高可达72%，同时还将三元电池系统的能量密度提升到了255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统的能量密度提升到了160Wh/kg。官方表示，其量产后的整车续航能力可达到1000km以上。

在当前这个阶段，钠离子电池在技术前景上最被看好。

钠离子电池性能稳定，安全性较好。由于其可采用稳定性更好的铝箔做负极集流体，因此在电池运输环节中，也无需担心电压低导致的电池性能衰减、失效等问题。此外，在低温环境中，钠离子电池的性能也能较好地保证。

不过，钠离子电池的能量密度和循环寿命都相对较低，其能量密度在140Wh/kg左右，循环寿命在2000次左右，明显低于锂电池的水平。

宁德时代曾在2021年7月发布了第一代钠离子电池，电芯单体能量密度为160Wh/kg，是当时全球最高水平。但这一技术尚处在研究阶段，目前并未量产实用。

对此，宁德时代官方表示，目前正在推进钠离子电池在2023年实现产业化。同时，其第二代钠离子电池的电芯单体能量密度有望突破200Wh/kg。

同样是钠离子电池，有媒体报道称比亚迪也计划于2023年二季度量产钠离子电池的消息，但之后官方否认了这一传言。

即便如此，动力电池行业对于钠离子电池的发展前景是有信心的，尤其是在锂价格暴涨的阶段，钠离子电池成本更低的优势就显得更加突出。