热点在线丨【0810KIN早评】光伏行业最近起飞的一个底层逻辑
大家好
(资料图片)
我是你们的老朋友KIN
欢迎来到KIN说价值投资频道
今天是2022年8月10日
星期三
和大家说一个最近金融圈的鬼故事
易方达的一个韩姓基金经理出事了
他所掌管的建某某光二号私募
今年以来的投资回报率
2607.77%
两年内的投资回报率
是4324.5%
啥意思
意思就是说
今年你如果投他家的私募
投100万
就挣2607万
投他家两年
就是4324万
这不是抢钱吗
别着急
前几天被抓了
不是经侦
不是警察
是国安的人去抓的
理由就是涉及场外期权交易
到底怎么个回事
我也不是很清楚
多是江湖谣言
不过肯定涉及到内部交易
如果这只私募被锁仓
然后究其如此暴利的由来
估计这些利润
怎么来的
也会怎么消失
而且还是殃及池鱼
说白了
大家空欢喜一场
极有可能
还会造成本金的亏损
巨额损失
还是那句话吧
金融市场非常凶险
小伙伴们还是要小心
聊一聊股市吧
这几天最当红的行业
要属光伏了
很多小伙伴私信问我
让我唠一唠里面的逻辑
根据欧洲光伏行业协会的数据，
2021年的欧洲
实现了光伏装机26GW，
过去三年新增装机量的年化增速
达到了26.4%
2022年的2月
俄乌之战
整个欧洲发现
它们对于俄罗斯能源的依赖
居然如此之深
各个国家都在做各自能源领域的
“去俄罗斯化”
其中最成熟的替代
就是光伏
预期2022年欧洲的光伏装机量
有望同比增长50%
来到39GW，
而欧洲光伏领域的业内估计
更加的乐观
预计会达到45GW—50GW，
我预计这将使得欧洲
成为全球第二大光伏市场，
仅次于中国，
占全世界近20%的光伏市场，
同比增速更是名列前茅。
就组件需求而言，
也就是2022年还没装机，
仅仅是太阳能板等相关硬件，
对欧洲出口同比增涨60%—100%，
总量将增至63GW—79GW。
因为2022年前5个月，
中国大陆向欧洲出口组件估算约36GW，
占到全年预期的近半数。
所以涉及到光伏组件方面的一些企业
比如晶科能源
隆基绿能
晶澳科技
天合光能
大家其实真的可以长期关注
相信我
最多再加上一个阿特斯
整个欧洲的一体化光伏组件
就这五家的天下了
什么是一体化组件
简单说
就是我要太阳能发电
找到运营商
运营商就可以从这五家公司里
随便一家
购置一整套
光伏发电的软硬件
没有中间商赚差价
就是这么简单
再来还有一个细分领域
那就是逆变器
也会红红火火
所谓的逆变器
就是将直流电变成交流电的器件
要知道
光伏发的是直流电
家用电器用的是交流电
这里面是一定需要有转换的
中国的逆变器厂商
也是巨头垄断了
阳光
锦浪
固德威和禾迈
没啦
也就是九家企业
投资光伏就那么简单
有人会说
哎呀
KIN哥今天怎么变得这么敞亮
开始说公司了
哈哈哈哈
相信我
哪怕我说了
也不会有人买的
人家看了看线
会觉得
好高了
进去就是接盘侠
买啥买
我也不回答
诸如什么某某票
你怎么看的问题
不好意思
用眼睛看咯
你娶的媳妇
又不和我睡觉
不了解清楚就结婚
结果是一个恶婆娘
怪谁呢
好了
今天就到这里了
我是你们的好朋友KIN
我们下个早知道再见吧
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