中原高速60亿元债务融资获注册持续改善流动性

来源：腾讯网　2022-11-06 18:04:10

本报记者张文娟

(资料图)

11月5日，中原高速发布公告称，公司于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，接受公司超短期融资券注册，规模30亿元，由中国银行和中国农业银行联席主承销；接受公司20亿元、10亿元中期票据注册，分别由华夏银行和中国银行联席主承销、由招商银行和中国工商银行联席主承销。

据中原高速在此前（7月1日）披露的发行公告，两项债券发行所募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等其他符合规定的用途。

持续改善流动性

关于债券发行对公司的影响，中原高速表示，本次注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；注册发行超短期融资券则有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，推进融资工具储备工作。

中原高速主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。今年以来，因局部城市疫情，叠加政策性免收费措施等因素影响，收费公路行业经营和现金流受到一定冲击。为持续性改善流动性压力，中原高速一方面按照降本增效的工作思路增收节支，一方面积极推进债券发行。

公开资料显示，除上述债券发行获准注册外，今年以来，中原高速已分别完成两期中期票据和两期超短期融资券发行。其中中期票据方面，4月14日公司完成2022年度第一期10亿元中期票据发行；7月26日完成第二期发行工作，发行规模12亿元。两期票据票面利率分别为3.38%、3.09%，创下今年以来全国交通类企业及省内省属国企永续债发行利率新低。

超短期融资券方面，今年1月27日、4月7日，中原高速先后完成2022年度第一期和第二期超短期融资券发行，实际发行总额分别为5亿元、8亿元，发行利率分别为2.29%、2.27%。

“企业发债成功的关键在于投资人的信心。”公瑾企业管理咨询有限公司合伙人曹炎炎在接受《证券日报》记者采访时表示：“中原高速能够获得专业机构的认可，成功获得60亿元规模的中期票据和超短融资券注册额度，除有助于公司持续改善流动性，维持企业稳健运营外，也表明公司目前的经营状况良好。”

公路交通领域融资获支持

公路交通承担着全社会70%以上的货运量，是畅通产业链供应链、保障经济社会持续稳定发展的重要一环。为解决公路交通领域融资需求，推动公路交通高质量发展，今年以来，中国银保监会、交通运输部等相关部门出台了一系列政策支持企业通过债务、股权、股债结合、资产支持计划和私募基金等形式进行多元化融资。其中在债务融资方面，中期期票据具有发行量大、期限长的特点，是公路交通企业在银行间债券市场发行的重要债务融资工具。

据记者不完全统计，截至今年10月末，A股21家高速公路上市公司已成功发行中期票据12笔，合计发行规模达到114.5亿元。

中国投融资网交通行业分析师赵文钟表示：“今年以来，针对高速公路行业推出融资支持措施，进一步释放了政策信号，业内企业的合理融资需求将继续得到满足，加之相关企业的降本增效措施普遍展开，多方面影响下，高速公路企业的流动性将进一步改善。”

深圳方略产业咨询有限公司合伙人方中伟分析称：“从国际对比和发展规律判断，特别是从加快建设交通强国的更高要求来看，未来我国公路网仍需要保持稳定适度的超前发展。在此背景下，考虑到公路交通领域投资大的特点，未来其融资规模，尤其是以绿色金融、资产证券化和REITs为代表的新型融资方式的融资规模将保持稳步增长。”

（编辑白宝玉）

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